Noche de luna llena! Un hombre lobo se mete en una casa de campo! Una bonita rubia y una negrita tórrida, nada impresionadas, lo observan! El hombre lobo negro, hambriento de sexo, se abalanza sobre las dos... Lo que sucede a continuación es una auténtica orgía. Rugiendo, les ensarta el mástil por el coño... Vencido, se desmoronará en la alfombra... Las dos zorritas vampiras aún se ríen...

Una zorrita pelirroja viene a pasar un cásting para ser compañera de un clown... La muy zorra está excitadísima con la idea que el clown la reviente! Él empieza comiéndole el coño, ella gritando de placer... Cachondísima, le comerá la polla con ardor antes de dejarse taladrar violentamente en una silla...

Un chico le está contando a su amigo los sueños que vienen perturbando sus noches. Sus ansias de sexo han desbordado su imaginación que sólo sueña con follar, aunque con seres un tanto particulares, como salidos de una película de ciencia ficción: se imagina montándoselo a lo grande con un hombre con la cabeza de monstruo, a quien no se le echa en falta un lado bestial en el sexo.